
一、CPB认证介绍
CPB英文全称为CERTIFIED PRIVATE BANKER,是FPSB(国际金融理财标准委员会)面向财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际证书,中文为“认证私人银行家”;经过多年快速发展,CPB认证已成为财富管理行业的专业标准,更是私人银行业内专业人士追求的优选配置。
认证私人银行家注册商标为CPB?、CERTIFIED PRIVATE BANKERTM以及,具有大专或以上学历,并且达到FPSB认定的以下“4E”标准的AFP、CFP或EFP等持证人,经认可获得CPB认证。
二、核心价值
CPB认证不仅是专业的提升,更是自我价值的升华,高端金融人才的打造,走进财富天地的大门!
△塑造专业、勤勉、值得信赖的执业人士
△提升由浅入深、多角度分析和解决问题的水平
△培养洞察财富人士的显性需求、潜在需求与核心需求的能力
△引入适用于财富人士的全面财富管理理念、方法与工具
△阐述私人银行“六大专业模块”的内在逻辑关系与统筹规划思想
△搭建私人银行家的职业阶梯和信息交换互动平台
△提供与业内卓越专家互动机会,并得到后续沟通平台支持
三、报考条件
△具有大专或以上学历
△持有AFP/CFP/EFP/ CPA(中国注册会计师)/ CFA (Chartered Financial Analyst) 持证人/法律职业资格证/FPSB China认可的相关证书
△获得由现代国际金融理财标准(上海)有限公司(以下简称“FPSB China”)授权的教育机构颁发的有效《认证私人银行(CPB)培训合格证书》
四、课程设计与教学形式
CPB认证培训课程共七大模块,由六大专业模块以及《私人银行实践》课程组成。
六大专业模块课程包括:《私人银行客户需求分析与服务》、《资产增值与投资管理》、《高净值人士财产权益与法律风险》、《私人财富全球税务合规》、《产权梳理与公司架构设计》、《家族财富传承》。
《私人银行实践》课程分为案例集中授课和导师“一对一”辅导两个部分。
1、私人银行六大专业模块课程设计
2、教学形式
四、费用与考试
五、开班信息:
培训形式:集中班/周末班/面授班
面授时间:2021年8月
面授场地安排:重庆市内(培训公司提供)
培训费用原价:29800元/人 早鸟价:25800元/人
考试费用:1200元/人(由FPSB China统一收取)
考试形式:案例答辩+客观题考试
考试时间:课程结束随堂考试,免去舟车劳顿
考试成绩发布:考试后21天左右公布通过情况
五、报名方式:
咨询更多课程相关信息,请联系您的专属客服:张老师:18221603229(微信同号)