金融理财管理师EFP持证人，是从事金融理财管理，达到“4E”标准要求，并取得认证的专业人士。金融理财管理师的工作职责是对金融理财服务从业人员的理财活动进行专业指导、业务监督、风险控制和考核评价。EFP认证由FPSB统一签发。
银行业分支行行长、副行长、行长助理、金融理财管理人员
副总经理、总监、资深业务经理、资深业务主管
区域销售经理、营销总监、投资总监
总监、资深业务经理、资深业务主管、投资总监
由于现实经济环境的不断变化，公众对金融理财的要求也随之处于不断的变化之中，因而客观上要求理财师不断丰富和发展自己的专业知识和职业技能。因此，为了保证CFP系列持证人的持续胜任能力，各国FPSB会员组织都制定了继续教育培训制度。在获得认证之后，CFP系列持证人在规定时间内必须按规定完成一定学时的继续教育培训学习，达到规定的学分要求，并每两年提交继续教育培训报告，完成再认证后才能保留其认证资格。
与此同时，适时增加继续教育培训学时的要求，提高继续教育培训标准，是国际组织FPSB对全世界各国家和地区的会员组织提出的要求。FPSB提出此要求是为了提高CFP系列持证人的职业能力标准，进一步提高持证人的专业水平，维护CFP系列认证卓越标准的社会声誉。
根据FPSB China于2018年1月颁布实施的《CFP®系列认证持证人继续教育管理办法（2018版）》相关规定，CFP系列认证证书的有效期为两年，持证人每两年须再认证一次。每个有效期内：
应完成30个继续教育学时的必修和选修课程学习，其中必修课程不少于2个学时，每一年不少于5个学时；
应按AFP、CFP或EFP认证继续教育学时的要求，学习必修和选修课程，其中与私人银行相关的课程不少于2个学时，每一年不少于5个学时。
必修课
必修课程是持证人在证书有效期内必须修满规定学时的课程，内容包括但不限于FPSB和FPSB China发布的各类制度性文件。
选修课
选修课程是持证人在证书有效期内学习的由FPSB China推荐或认可的主题内容，或自主学习的课程。主要包括：
(1) 标委会组织的继续教育培训活动；
(2) 标委会授权的继续教育培训机构提供的继续教育培训活动；
(3) 标委会组织或认可的专业论坛、研讨会和学术报告会等；
(4) 标委会认可的、由持证人所在单位举办的相关内容的学习和活动；
(5) 担任标委会或标委会授权机构举办的金融理财培训的授课人或研讨会的演讲人；
(6) 完成与金融理财相关的专业著作或专业论文，并公开出版或发表；
(7) 参加金融理财相关专业的在职学历或学位教育；
(8) 标委会认可的其他形式。
TEL：400-072-9856
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